秋收起义失败后，毛泽东(王霙 饰)率工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭敌人的袭击，部队损失惨重。随后在决定部队去向的问题上，领导内部产生了很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东对剩余部队进行了改编，确立了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地，毛泽东提出应争取袁文才(刘鉴 饰)和王佐(宋佳伦 饰)等地方武装势力。在此问题上，余洒度等第一批黄埔军校毕业的军官与毛泽东产生了分歧，余洒度等以去省里汇报为名逃离井冈山。为进一步巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐，一方面寻找南昌起义失败后南下的朱德(王伍福 饰)部队。很快王佐接受改编，加入工人工农革命军，壮大的队伍初战告捷一举拿下了新城。
